หน่วยลาดตระเวน ทำแผนที่ แบกสัมภาระ ทำอาหาร เฝ้ายาม รับระเบิด… แม้ในขณะที่ทำสิ่งเหล่านี้ ผู้ฝึกหัด แรนดัลล์ ก็ยังถูกสมาชิกปาร์ตี้เรียกว่าเป็นภาระและไร้ประโยชน์ ปาร์ตี้ระดับ S นี้เต็มไปด้วยนักมายากลอัจฉริยะ นักดาบฝีมือเยี่ยม นักบวชผู้มีชื่อเสียง และอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและการขับเคลื่อน ซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ แต่สมาชิกในปาร์ตี้กลับรู้สึกไม่พอใจในตัวแรนดัลล์ ในไม่ช้าเขาก็ถูกไล่ออกในขณะที่เขาได้รับอิทธิพลจากตัวเขาเองและปลดล็อกพลังที่แท้จริงในขณะที่หาทางแก้แค้น
“เจ้าสารเลวไร้ค่า คุณเป็นลูกชายของ Sword Saint แต่คุณยังกล้าดึงคลาสที่บกพร่องเช่นนี้!?” ในระหว่าง〈พิธีพรศักดิ์สิทธิ์〉ของเอลมาอายุ 15 ปีที่มาจากเชื้อสายของนักดาบ เขาได้แสดงออกถึงคลาสที่ถือว่าบกพร่องซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่ออัศวินเฮฟวี่ไนท์ เขาถูกกีดกันจากตำแหน่งหัวหน้าคนต่อไปของตระกูล Edvan และถูกเนรเทศ คลาส Heavy Knight มีสถานะที่ไม่สมดุลและทักษะที่ไร้ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น คลาส Heavy Knight ยังเป็นคลาสที่ขี้ขลาดและเกียจคร้านอีกด้วย แต่เอลมารู้ดีกว่า—ว่าโลกนี้เป็นโลกของเกมที่เขาเคยเล่นมาก่อน—และคลาส Heavy Knight เป็นคลาสที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ Elma ใช้ความรู้ที่เขามีในชีวิตก่อนหน้านี้อย่างเต็มที่ และเริ่มเดินสำรวจโลกที่เขากลับชาติมาเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ
“เนรเทศ” แล้วคุณอ่อนแอลง!? จินตนาการ “ทำใหม่” ของปาร์ตี้ที่ล้มเหลว! “สตาร์ดัสต์” ปาร์ตี้ที่กำลังมาแรง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้สูงขึ้น ขับไล่เอสต์ ผู้เป็น “ภาระ” ของสมาชิกปาร์ตี้ออกไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือปาร์ตี้อ่อนแอลงและเอสต์ก็ตื่นขึ้น! ในสถานการณ์ “รับใช้คุณอย่างถูกต้อง!” นี้ นักดาบที่ไม่มีแรงจูงใจและความภาคภูมิใจเลยลุกขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้! นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ “ผลที่ตามมา” ของ “ฝ่ายที่ขับไล่เขาออกไป”
วันหนึ่ง ไมส์ บุตรชายคนโตของดยุควินด์เซอร์ ถูกกษัตริย์ตัดสินให้เนรเทศไปยังชายแดน กษัตริย์อ้างว่าการแอบไปเยี่ยมวาลิทรา มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปกป้องอาณาจักร เป็นความพยายามทรยศต่ออาณาจักร แต่ทว่า มังกรผู้พิทักษ์ของวาลิทรากลับกลายเป็นน้องสาวของไมส์ ทินนี่ ซึ่งเชื่อกันว่าเสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน! “ไมส์ นิอิ-ซามะ คือผู้ที่ช่วยชีวิตข้า ผู้ที่คู่ควรแก่การปกครองทุกสิ่งในโลก [พระผู้เป็นเจ้า] ผู้ใดทำร้ายไมส์ นิอิ-ซามะ จะต้องตกนรก!” และอาณาจักรกำลังมุ่งหน้าสู่ความพินาศ หลังจากถูกมังกรผู้พิทักษ์ วาลิทรา โทสะ… ขณะเดียวกัน ณ ชายแดนที่ไมส์ได้ขึ้นครองราชย์ เทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุของเขากำลังนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้ทุกคนมีความสุข และอาณาจักรก็ตกอยู่ในอันตรายจากการพินาศอีกครั้ง
มิโคโตะ โอชิไอ กำลังจะกระโดดจากดาดฟ้าของโรงเรียนเพราะอกหัก อย่างไรก็ตามจู่ๆคุณครูประจำชั้น จิน ไฮบะ ก็โผล่มาสูบบุหรี่อยู่บนดาดฟ้านั้น ได้พูดคุยกับเธอ และช่วยชีวิตเธอไว้ได้ ด้วยคำพูดที่ว่า “ก่อนจะฆ่าตัวตายลองคบกับชั้นดีมั้ย?”
มัตสึโทโมะเป็นพนักงานกินเงินเดือนในบริษัทสีดำซึ่งถูกหัวหน้ามือโปรทุ่มงานจนแทบตาย ยิ่งไปกว่านั้น ดูเหมือนจะไม่มีใครจำชื่อเขาได้ และทุกคนก็เรียกเขาว่ามัตสึโมโตะ คืนหนึ่ง กลับมาบ้านดึกอีกครั้ง เขาบังเอิญเจอเพื่อนบ้านแสนสวยแต่ห่างไกลของเขา ซาโอโตเมะซัง ดูเหมือนว่าเธอจะทิ้งโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ และกุญแจอพาร์ตเมนต์ไว้ในกระเป๋าที่ซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่ห่างออกไป 3 ชั่วโมง และในอพาร์ตเมนต์ที่เธอไม่สามารถเข้าไปได้อีกต่อไป เธอมีเอกสารสำคัญบางอย่างที่เธอต้องมีสำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้! มัตสึโทโมะที่เคยเป็นสุภาพบุรุษช่วยเหลือเธอ ช่วยชีวิตเธอจากสถานการณ์ที่เลวร้าย และรู้สึกสะเทือนใจ เธอยื่นข้อเสนอที่เขาไม่เคยมีโอกาสปฏิเสธ (มังงะเด็กซ์)