ซาโตมิ ยูกิ นักเรียน ม.ปลาย ปี 1 มีเรื่องกังวลอย่างหนึ่งที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้… นั่นก็คือ พี่สาวที่บ้านเพื่อนซึ่งเขาแวะไปเล่นบ่อย ๆ นั้น น่ากลัวเหลือเกิน! ทำผมสีฉูดฉาด เจาะหูอีกเพียบ และเมื่อไหร่ที่สบตาก็จะถูกจ้องเขม็งอยู่เสมอ แม้จะต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวลับๆ ทุกวัน แต่แท้จริงแล้ว พี่สาวคนนี้กลับมีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่…?”
มามิอานะ พนักงานออฟฟิศสาวผู้โดดเดี่ยวในสังคมคนทำงานราวกับหลุดออกมาจากในภาพวาด ในวันหนึ่งที่เธอกำลังนั่งทานข้าวกล่องในสวนสาธารณะช่วงพักเที่ยงคนเดียวเหมือนอย่างเคย ทว่าเธอกลับไปเห็นภาพของ รุ่นพี่ยาโตะ รุ่นพี่ในบริษัทผู้เข้าถึงยาก กำลังสนุกสนานอยู่กับการเล่นชิงช้าและเตะรองเท้าเสี่ยงทายเข้าซะได้…!?
มีเพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้นที่อาจเปล่งประกายดั่งดวงดาว ทว่าดวงดาวที่สว่างไสวที่สุดกลับเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการทำลายล้างรุนแรงที่สุดเช่นกัน ปีศาจและวีรบุรุษแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงสองด้านของดาบเล่มเดียวกัน หนึ่งร้อยปีให้หลังจากการเสียชีวิต ยอดฝีมือดาบผู้ตกต่ำแห่งจักรวรรดิได้หวนคืนมาในร่างของเด็กหนุ่มนามว่า ‘ริคาร์ดต์’ (Ricardt) เขาออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังสงครามที่เคยกลืนกินชีวิตแรกของเขาไปจนหมดสิ้น
นัตสึกะ โซจิโร่ พนักงานบริษัทผลิตขนม และ มาโคโตะ ภรรยาของเขา ได้รับ “คุริโกะ” เด็กหญิงวัย 4 ขวบมาเป็นลูกบุญธรรม โซจิโร่ซึ่งไม่ค่อยมีความทรงจำในวัยเด็ก มักจะกลุ้มใจว่าควรเข้าหาคุริโกะอย่างไรดี ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ทว่า คุริโกะกลับสนใจการทำขนมซึ่งเป็นของถนัดของโซจิโร่แบบสุดๆ!! นี่คือเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจของพ่อแม่ลูกที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน แต่ค่อยๆ หล่อหลอมกลายเป็น “ครอบครัว” ผ่านขนมทำมือแสนอร่อย
องค์กรรับมอบภารกิจพิเศษ เมจิคัลสเต็ป หน่วยย่อยที่ 19 คือหน่วยงานที่รับจัดการเฉพาะคดีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทั่วไป—— โทคิมูระ หัวหน้าหน่วยย่อยแห่งนี้ แม้ภายนอกจะดูเหมือนเด็ก แต่ทว่าเธอกลับเป็นผู้ที่คลี่คลายคดีประหลาดมาแล้วนับไม่ถ้วน… ผลงานแนวลี้ลับระทึกขวัญจากผู้แต่ง “จะเรียกยัยขยะนี่ว่าอะไรดี”
ลิบิโด อดีตทาสชายที่ถูกกดขี่และถูกทิ้งให้ตายในโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ ได้กลับมาเกิดใหม่พร้อม สกิลโกง “พันร่างหมื่นแปลง” ซึ่งทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นชายในฝันของผู้หญิงคนนั้น ๆ ได้ เขาใช้พลังนี้เพื่อ แก้แค้น เหล่าหญิงสาวที่เคยดูถูกตนเอง ด้วยการสร้าง ฮาเร็มสุดแกร่ง และสั่งสอนพวกเธอให้ตกอยู่ใต้บัญชาของเขา
โมจิซึกิได้กลับมาพบกับ อาสึกะ รุ่นน้องสมัยมัธยมต้นอีกครั้งโดยไม่คาดคิด แต่ทว่าชีวิตของเธอที่เขาได้เห็นหลังจากไม่ได้พบกันนานนั้นกลับอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เกินบรรยาย แม้ในสายตาของโมจิซึกิที่เฝ้าเป็นห่วง อาสึกะจะยังคงตอบด้วยรอยยิ้มว่าเธอมีความสุขดี แต่เขาก็ได้ล่วงรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอถูก โยเฮย์ แฟนหนุ่มของเธอทำร้ายและปฏิบัติด้วยอย่างเลวร้ายเพียงใด ในขณะที่โมจิซึกิพยายามจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออาสึกะ พอลืมตาตื่นขึ้นมา เขากลับพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของโยเฮย์ไปเสียแล้ว…!? “ความรัก” ของใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ “ช่วย” อาสึกะ? และสิ่งที่กำลังรอคอยโมจิซึกิที่ต้องมาอยู่ในร่างสลับนี้คืออะไรกันแน่—