อาทิล่าผู้ที่เคยถูกเรียกว่า”จอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่”บัดนี้ได้สูญสิ้นพลังเวทย์ไปแต่นี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัย ความสูญเสียที่ทำให้เธอรับรู้ความสวยงามของโลกใบนี้ การผจญภัยเพื่อหาความหมายของชีวิตได้เริ่มขึ้นแล้ว
ตำนานของบริษัทนักฆ่า ชาชีฮยอก เขาตัดสินใจเกษียณหลังจากได้พบกับหญิงสาวที่เขารัก แต่บริษัทไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเขาไปง่ายๆ ในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มถูกพรากไปจากเขา และชาชีฮยอกก็หยิบดาบขึ้นมาอีกครั้ง การแก้แค้นเริ่มต้นขึ้น และสงครามกับองค์กรใหญ่ ‘เนวิลล์’ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้… อะไรจะเหลืออยู่เมื่อดาบแห่งการแก้แค้นเล่มนี้สิ้นสุดลง?
เมื่อ 32 ปีก่อน โลกได้แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากฝูงอสุรกายที่ทะลักออกมาจาก “แดนสวรรค์ทมิฬ” สึกิมิยะ คาโอรุ นักล่าแม่มดได้เดินทางมายังเกาะมังกรหายนะเพื่อล้างแค้น ทว่าที่นั่นเธอกลับได้พบกับ ฟิโอน่า แม่มดอมตะ ผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตโดยธรรมชาติ——? การจับคู่ระหว่าง นักล่าแม่มดกับแม่มดอมตะ บัดนี้คู่หูสุดสลับขั้วที่ไม่มีวันเข้ากันได้พ้น ต้องมาร่วมมือกันเผชิญหน้ากับคดีระทึกขวัญสั่นประสาท! ฉากแอ็กชันร่ายเวทสลับเพลงดาบของสองคนที่ไม่ลงรอยกันได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!
ปีศาจทั้งห้าได้เปิดฉากสงครามกับมนุษยชาติ ทำลายดินแดนของมนุษย์ไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในบรรดาพวกมัน มีจอมมารผู้สังหารมนุษย์มากที่สุด และบุตรสาวของดยุก ได้เข้าพิธีสมรสทางการเมืองร่วมกัน ทำให้สงครามหยุดชะงักลงชั่วคราว เซซิเลีย บุตรสาวของดยุก ออกเดินทางเพื่อเอาชนะใจและผูกมัดจอมมาร โดยหวังว่าจะสามารถป้องกันการสูญสิ้นของมนุษยชาติได้ ทว่า จอมมารกลับกำลังปกปิดความลับสำคัญบางอย่างเอาไว้…?
จิเซะ พนักงานออฟฟิศสาวผู้ยอมจำนนต่อระบบทุนนิยม เธอรักสัตว์มากแต่กลับไม่สามารถสัมผัสพวกมันได้เพราะโรคภูมิแพ้ วันหนึ่งเธอได้เสียชีวิตลงจากการเข้าไปช่วยชีวิตแมวตัวหนึ่ง แต่ด้วยผลบุญจากความดีในครั้งนั้น เทพเจ้าจึงเห็นใจและช่วยให้เธอได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก! จิเซะได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กสาวหูแมว พร้อมกับได้รับสกิลสุดโกงอย่างการฝึกสัตว์ (Tame) และการอัญเชิญภูต แถมยังมีความรู้เรื่องการปรุงยาอีกด้วย! ในที่สุดเธก็ได้ใช้ชีวิตรายล้อมไปด้วยเหล่าสัตว์ขนฟูสุดน่ารักที่เคยใฝ่ฝัน…!?