ขณะที่ฮยอกรยอนมูกัง ประมุขพรรคมาร กำลังนอนรอความตายอยู่นั้น เขาก็ได้รับโอกาสให้มีชีวิตเป็นครั้งที่สอง เขาได้เข้ามาสวมร่างของจินมู เด็กรับใช้ของศัตรูอย่างมยองจิน ผู้อยู่ฝ่ายธรรมะ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะชักจูงให้ฝ่ายธรรมะลุ่มหลงในอบายมุข เขาจึงวางแผนทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้ตำแหน่งศิษย์เอกของสำนักบู๊ตึ๊งมาครอบครอง แผนการของเขาดูจะดำเนินไปด้วยดี เพราะเหล่านักพรตทั้งหลายต่างชอบใจในแนวทาง การใช้ชีวิตและศิลปะการต่อสู้ของเขาเป็นอย่างมาก แต่จู่ ๆ ตัวเขาเอง กลับลืมแผนการอันชั่วร้ายของตนไปซะอย่างนั้น แล้วฮยอกรยอนมูกังในร่างของจินมู จะก้าวขึ้นเป็นศิษย์เอกของบู๊ตึ๊งได้ไหมนะ?
เรื่องย่อ Black Haze กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้มี [ประตู] ที่เชื่อมต่อไปยังต่างมิติเปิดออก ผู้ที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์” พิเศษ และพลังความสามารถในการต่อกรกับเหล่าปีศาจถูกเรียกว่า “จอมเวท” จากเหตุการณ์ใน วันนั้น ทำให้ “โบลว์” เมจคลาสหนึ่งของโอเปี้ยน กลายเป็นตำนานในชั่วข้ามคืน วันหนึ่ง เขาได้รับภารกิจพิเศษ… นั่นคือการปกป้องเจ้าชายลำดับสองแห่งตระกูลดยุคอาร์เทียน ผู้ซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็น “ปีศาจ” ใน [โรงเรียนเวทมนตร์เฮลิออส]! ด้วยเหตุนี้ โบลว์จึงปลอมตัวเป็น “รูด คริชิ” และแฝงตัวเข้าไปในเฮลิออสในฐานะนักเรียน
เย่ชวน—ชายหนุ่มผู้มีอาการป่วยทางจิต ที่ในสายตาของเขา มองเห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เป็น…หมู! ในวันที่เปลี่ยนอาชีพ เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาชีพสายชีวิตสุดไร้ค่าอย่าง “คนเชือดหมู” ทำให้ทั้งอาจารย์ เพื่อนร่วมชั้น รวมถึงเพื่อนสมัยเด็กต่างผิดหวังและพากันตีตัวออกห่าง แต่แล้ว…อาชีพคนเชือดหมูกลับมอบความสามารถพิเศษให้กับเขา — สร้างความเสียหายพิเศษใส่หมู และรับความเสียหายจากหมูเพียงครึ่งเดียว! และในเมื่อเขามองเห็นทุกสิ่งเป็นหมู… ชีวิตของเย่ชวนจึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ด้วยมีดเชือดหมูในมือ เขาพลิกชะตากลายเป็นเทพในเส้นทางของตนเอง!
นักรบลิสต้าได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับริน นักเวทผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะจากการเป็นจอมเวท 4 ดาวที่อายุน้อยที่สุด ลิสต้าชักชวนเขาให้เข้าร่วมกลุ่มของเธอเพื่อต่อสู้กับกองกำลังแห่งความว่างเปล่า แต่ก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ร่างกายของรินก็พ่ายแพ้ต่อพิษแห่งความมืดของความว่างเปล่า ขณะที่รินสิ้นลมหายใจครั้งสุดท้าย รินได้ร่ายเวทมนตร์อมตะ ห่อหุ้มร่างกายของเขาด้วยน้ำแข็ง และสัญญากับลิสต้าว่าเขาจะกลับมา รินรักษาสัญญาและกลับมาหลังจาก 300 ปี แต่กลับเกิดใหม่ในร่างของเด็กหนุ่มผู้สูงศักดิ์
ฟุจิวาระ คาเกะโทระ เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ผู้ไร้พ่ายในการต่อสู้ และภาคภูมิใจในความเป็น “ลูกผู้ชายสุดแกร่งอันดับหนึ่งของโรงเรียน” ทว่าวันหนึ่ง เขากลับโชคร้ายต้องประสบ “อุบัติเหตุ” เข้าอย่างจัง และเมื่อคาเกะโทระคุงฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุ ก็พบว่าตัวเองดัน… กลายเป็น “เด็กผู้หญิง” ไปซะแล้ว!! ในขณะที่เจ้าตัวกำลังสับสนอยู่นั้น จู่ๆ ก็มี “ผู้มาเยือน” ที่คาดไม่ถึง โผล่มาหาเขาซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปอีก――！？！？
อุเอโนะอดีตเด็กม.ต้นที่เคยถูกกลั่นแกล้ง ที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตมหา’ลัยอันสดใส วันแรกของการเปิดภาคเรียน เด็กหนุ่มก็ได้พบกับสาวสวยในพรหมลิขิตทั้ง 3―
ชั้นสองของโรงเรียน ที่นี่คือสถานที่เฉพาะของเราสองคน ตอนนี้อยู่ในระหว่างคาบเรียน แน่อยู่แล้วไม่มีอาจารย์มาสอนอยู่ในที่แบบนี้หรอก ฉันกับชิมามุระ เรากลายเป็นเพื่อนกันที่นี่คุยกันเรื่องรายการโทรทัศน์หรืออาหารที่ชอบ นานครั้งก็เล่นปิงปอง พวกเราสานสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน ทอดถอนใจขณะแนบศีรษะพิงกำแพง ความรู้สึกนี้มันอะไรกัน เมื่อวานนี้ฉันฝันว่าตัวเองจูบกับชิมามุระ ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียหน่อย ชิมามุระก็ต้องไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆ ขอย้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่หากชิมามุระได้ยินคำว่าเพื่อน ฉันก็อยากให้เธอนึกถึงฉันเป็นคนแรก เพียงแค่นี้เท่านั้น วันวารผ่านผัน เด็กสาว ม.ปลาย อย่างฉันกับชิมามุระ ในวันที่สายสัมพันธ์แปรเปลี่ยน